Documentación Presupuestos
Se puede crear presupuestos con Liana de manera rápida y eficaz. Tanto si necesitas crear presupuestos complejos como sencillos. Con Liana en unos minutos puedes crearlos, editarlos, imprimirlos o enviarlos, entre otras opciones.
Emite
Presupuestos
Liana te permite crear presupuestos de manera rápida y eficaz.
- Desde el menú general, accedemos a Presupuestos.
- Introducimos los datos en los campos para su búsqueda entre los que tenemos en las filas inferiores.
- Recuerde que algunos campos vienen rellenos y solo tiene que desplegarlos y seleccionar la opción correspondiente.
- Podemos exportar en CSV todos los datos de cada presupuesto expuesto en las filas, y ademas sus aspectos técnicos(cursos de formación, puntos de anclaje…etc).
- Desde los iconos podemos realizar multiple operaciones que veremos posteriormente: eliminar, duplicar, editar, imprimir, hacer seguimiento, emitir un albarán…etc.
- Podemos descargar en CSV o Excel solo los datos que vemos desglosados en las filas.
Crea
Nuevo Presupuesto (I)
Si queremos crear un nuevo presupuesto tenemos dos posibilidades: o crear uno «Nuevo» totalmente, añadiendo al mismo tiempo datos del Cliente o clicando en alguna fila inferior para crear uno nuevo para ese cliente.
- Clicar en «Nuevo» para un presupuesto nuevo.
- Rellenar los datos que se consideren recordando que los de campos con asterisco, son obligatorios.
- Rellenamos los campos con los datos del cliente.
- Rellenamos los datos del Presupuesto, que se ordena tanto por capítulos como por unidad de obra.
- Podemos eliminar, copiar el campo o desglosar los precios.
Vamos a ver esta pantalla desglosada en dos para su mejor visualización debajo.
Comprende
Nuevo Presupuesto (I)
(pantalla superior)
Recordemos:
- Clicar en «Nuevo».
- Rellenar los datos que se consideren recordando que los de campos con asterisco, son obligatorios.
- Rellenamos los campos con los datos del cliente.
Comprende
Nuevo Presupuesto (I)
(pantalla inferior)
Recordemos:
4. Rellenamos los datos del Presupuesto, que se ordena tanto por capítulos como por unidad de obra.
5. Podemos eliminar, copiar el campo o desglosar los precios.
6. Si lo vemos correcto podemos Guardar o Cancelar.
Analiza
Presupuesto desde Iconos
Si entramos en Presupuesto desde el menú principal veremos la pantalla principal de «Presupuestos». En la parte inferior tendremos una serie de filas con los clientes y en cada fila unos iconos en la parte derecha de la pantalla. Cada icono tiene una función, cuyo significado vemos en la parte superior de la imagen:
- Ejecutar(presupuesto).
- Anular.
- Seguimiento.
- Certificar.
- Albarán (emitirlo).
- Pdf (imprimir).
- Crear un Proyecto desde un Presupuesto.
- Editar el presupuesto de esa fila.
- Copiar el presupuesto (para a partir de él elaborar otro).
- Eliminar, si así lo deseamos.
Crea
Presupuesto desde pantalla principal de Presupuestos
Al entrar en «Presupuestos», encontramos una pantalla con una serie de filas en la parte inferior que corresponden a los conceptos que aparecen la parte superior de la fila. Si clicamos en :
- Algun item de «Cliente», se nos abrirá Cliente > Número y Nombre del Cliente.
- En cualquier otro item restante, se abre Presupuesto > Número y Título.
Analiza
Presupuesto desde Iconos :
Ejecutar (✔)
En la pantalla principal de «Presupuestos» tenemos una serie de iconos.
- El icono ✔ es «Ejecutar» . Al clicar sobre él, lo que hace la aplicación es cambiar el estado del presupuesto al siguiente nivel.
- Recuerde que los niveles son progresivos: Borrador, Presentado, Aceptado, Ejecutado, Terminado o Anulado , si llega el caso.
- Estos niveles pueden ser cambiados si abrimos el Presupuesto y cambiamos su estado en la parte superior de la pantalla en su campo correspondiente, si hiciera falta por decisión del cliente o por necesidades administrativas.
Certifica
Presupuesto desde Iconos :
Certificar
En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Certificar»al clicar sobre dicho icono («Certificar»), nos lleva a la pantalla de «Facturación«.
- Esta pantalla contiene los datos de Facturación de ese Proyecto y podemos certificar (en la parte inferior de la pantalla ) o cambiar algunos datos si lo estimamos, de dicha facturación.
- Si rellenamos la columna «A certificar», las cantidades aparecen en la pantalla de Presupuesto.
- Una vez realizada la operación que queremos, le damos al botón «Guardar» , se recargará la página de nuevo indicando que se ha guardado con éxito.
- Podemos volver a la página principal de Facturación y veremos la situación de la misma.
Prepara
Presupuesto desde Iconos :
Albarán
En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Albarán». Al clicar sobre dicho icono («Albarán»), nos lleva a la pantalla de «Albaranes» > Nuevo , pero con los datos referidos a ese Presupuesto en el que hemos clicado. Partimos de «Albaranes» > «Nuevo»
-
- En «Datos generales» podemos confirmar o editar los datos y modificar. También podemos elegir si se muestran los precios o no (por discreción)
- En «Lineas de presupuestos», (autocompletable) añadimos las que consideremos, teniendo en cuenta que si no ponemos lineas con cantidades, estas no saldran en el Albarán, o saldran con cantidades en cero.
- Podemos añadir «Lineas libres» para precisar determinados aspectos.
- Por último, podemos guardar los datos editados clicando en «Guardar» ( o Cancelar se asi lo consideramos).
- Una vez guardado, se nos recarga la página con los datos y tendremos en la parte inferior varias opciones («Descargar pdf», «Eliminar»,»Guardar» o «Cancelar»), todo ello explicado en la página de «Documentación Albaranes».
Crea
Presupuesto desde Iconos :
Crear proyecto desde Presupuestos
En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Crear proyecto desde presupuestos» . Al clicar sobre dicho icono, nos lleva a la pantalla Proyectos > Crear proyecto desde Presupuesto, pero con los datos referidos a ese Presupuesto y ese Cliente en el que hemos clicado. Partimos de «Proyectos» > «Crear proyecto desde presupuesto»:
-
- En «Datos generales» tendremos los campos con los datos de ese cliente.
- En «Crear dispositivos», clicamos en añadir dispositivos y se nos abre en la parte inferior tres campos : «Unidad de obra»(autocompletable), «Dispositivo» (autocompletable) y «Cantidad» que completaremos nosotros.
- Si guardamos estas modificaciones, se nos abre una pantalla con «Proyectos» > ‘Datos del Proyecto’ , que podemos a su vez editar y completar.
Sigue
Presupuesto desde Iconos :
Seguimiento (Hitos)
En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Seguimiento» . Al clicar sobre dicho icono, nos lleva a la pantalla Presupuesto > ‘codigo de presupuesto’ > Hitos, pero con los datos referidos a ese Presupuesto en el que hemos clicado. Partimos de «Presupuestos» > ‘presupuesto en el que hemos clicado’ > Hitos:
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- En la parte superior tenemos el nombre del Cliente , Departamento, Fecha, Total y estado de ejecución del mismo.
- Clicamos en «Nuevo» nos abre debajo unos campos a rellenar:Fecha realización, Título y Descripción.
- Rellenamos y guardamos o cancelamos si lo consideramos.
Una vez guardado, al regresar a la pantalla de Presupuestos, veremos que el icono de «Seguimiento» ha cambiado de color y si pasamos el cursor, nos indica fecha y titulo de la actividad.
Imprime
Presupuesto desde Iconos :
Descargar pdf
- En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Descargar pdf» .
- Al clicar sobre dicho icono, se nos abre una pestaña con un archivo pdf para que podamos comprobar los datos referidos a ese Presupuesto en el que hemos clicado.
- Si revisamos los datos y están correctos, podemos descargar el pdf que vemos o imprimirlo, según suele hacerse con cualquier archivo pdf abierto.
Edita
Presupuesto desde Iconos :
Editar
- En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Editar» .
- Al clicar sobre dicho icono, se nos abre en la misma pestaña la edición de ese Presupuesto («Presupuestos > ‘datos de ese presupuesto’ ) y editamos.
- Podemos modificar, corregir o añadir elementos de Presupuesto en la parte inferior.
- Si añadimos alguna «Nota interna», el icono lo señala añadiendose un aviso con tres puntos suspensivos sobre él.
- En la parte inferior, tenemos datos de ese Presupuesto.
- Podemos modificarlo.
- En la parte inferior tenemos botones que reproducen las acciones de los iconos que tenemos en la pantalla principal de Presupuestos: Certificar, Albarán, Crear Proyecto desde Presupuestos, Seguimiento(Hitos), Descargar pdf, Duplicar, Eliminar, Guardar o Cancelar.
Duplica
Presupuesto desde Iconos :Duplicar
- En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Duplicar» .
- Al clicar sobre dicho icono, se nos abre en la misma pestaña la edición de ese Presupuesto (Solo aparece la palabra «Presupuestos» en la parte superior).
- Si añadimos alguna «Nota interna», el icono lo señala añadiendose un aviso con tres puntos suspensivos sobre él.
- Podemos modificar, corregir o añadir elementos de Presupuesto en la parte inferior con lo cual tenemos la comodidad de no estar volviendo a escribir.
- Si nos fijamos en la imagen inferior, hemos duplicado el presupuesto con un número y hemos cambiado su numeración y hemos añadido algunas variaciones (podemos poner lo que necesitemos) . Si colocamos el cursor sobre el icono veremos la Nota añadida, si lo hemos hecho así.
Elimina
Presupuesto desde Iconos : Eliminar
- En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono «Eliminar» en la fila del Presupuesto que queremos eliminar. .
- Al clicar sobre dicho icono, se nos abre en la misma pantalla una alerta que nos indica «Eliminar elemento?» con «Aceptar» o «Cancelar», clicando donde consideremos.
- Si aceptamos, ese Presupuesto queda eliminado; si clicamos en «Cancelar» se para la operación.
Anula
Presupuesto desde Iconos : Anular ( x )
Recuerde que un Presupuesto tiene 6 posibles estados: Borrador, Presentado, Aceptado, Ejecutado, Terminado o Anulado.
- En la pantalla principal de «Presupuestos» , ponemos el cursor sobre el icono (x) «Anular» en la fila del Presupuesto que queremos anular.
- Al clicar sobre dicho icono, se nos recarga la misma pantalla, indicándonos que se ha anulado correctamente y en la linea aparece el estado en color rojo como «Anulado»
- Si queremos cambiar de nuevo su estado debemos «Editar» y desde esa pantalla volver a cambiar su Estado al que consideremos.
Tenga en cuenta tambien que solamente se puede anular desde el icono X (Anular), si está en los siguientes Estados: Borrador, Presentado o Terminado.
